ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
|
Rok |
Spółka |
Rodzaj transakcji |
Wielkość transakcji |
|
2009 |
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. |
Pierwsza oferta publiczna |
528 mln zł |
|
2009 |
Netia S.A. |
Transakcja na rynku wtórnym, |
295 mln zł |
|
2009 |
Anti S.A. |
Wtórna (prywatna) emisja akcji |
4,8 mln zł |
|
2009 |
Drop S.A. |
Wtórna (publiczna) emisja akcji |
9,6 mln zł |
|
2009 |
Fortis Bank Polska S.A. |
Wtórna oferta akcji kierowana |
440 mln zł |
|
2009 |
Fortis Bank Polska S.A. |
Połączenie z Dominent Bank S.A. |
1 101 mln zł |
|
2009 |
Centrum Klima S.A. |
Przeniesienie akcji z NC na GPW |
31,5 mln zł |
|
2008 |
MW Trade S.A. |
Przeniesienie akcji z NC na GPW |
n/d |
|
2008 |
Centrozap S.A. |
Wprowadzenie akcji do obrotu |
n/d |
|
2008 |
Komputronik S.A. |
Wtórna oferta publiczna |
24,6 mln zł |
|
2008 |
Unibep S.A. |
Pierwsza oferta publiczna |
71,1 mln zł |
|
2008 |
Optopol Technology S.A. |
Pierwsza oferta publiczna |
66,0 mln zł |
|
2007 |
Sygnity S.A. |
Wtórna oferta publiczna |
31,1 mln zł |
|
2007 |
Nepentes S.A. |
Pierwsza oferta publiczna |
75,6 mln zł |
|
2007 |
Seco/Warwick |
Pierwsza oferta publiczna |
99,3 mln zł |
|
2007 |
Eurofilms S.A. |
Emisja połączeniowa |
218 mln zł |
|
2007 |
ATM S.A. |
Wtórna oferta publiczna |
156,6 mln zł |
|
2007 |
Komputronik S.A. |
Pierwsza oferta publiczna |
67,7 mln zł |
|
2007 |
Erbud S.A. |
Pierwsza oferta publiczna |
170 mln zł |
|
2007 |
Polimex S.A. |
Emisja połączeniowa |
360 mln zł |
|
2007 |
Ulma S.A. |
Wtórna oferta publiczna |
291,50 mln zł |
|
2007 |
ES-SYSTEM S.A. |
Pierwsza oferta publiczna |
67,9 mln zł |
|
2007 |
Fortis Bank Polska S.A. |
Wprowadzenie akcji do obrotu |
200,0 mln zł |
|
2007 |
MNI S.A. |
Oferta akcji z prawem poboru |
67,7 mln zł |
|
2007 |
Torfarm S.A. |
Emisja kierowana |
74,6 mln zł |
|
2006 |
Stalexport S.A. |
Wprowadzenie akcji do obrotu |
103,9 mln zł |
|
2006 |
Energomontaż Północ S.A. |
Oferta akcji z prawem poboru |
79,6 mln zł |
|
2005 |
Kogeneracja S.A. |
Przyspieszony bookbuilding |
200,0 mln zł |
|
2005 |
Lotos S.A. |
Pierwsza oferta publiczna |
1 015,0 mln zł |
|
2005 |
Polmos Lublin S.A. |
Pierwsza oferta publiczna |
125,0 mln zł |
|
2005 |
Ambra S.A. |
Pierwsza oferta publiczna |
60,0 mln zł |
|
2004 |
Koelner S.A. |
Pierwsza oferta publiczna |
90,0 mln zł |
|
2004 |
Torfarm S.A. |
Pierwsza oferta publiczna |
32,2 mln zł |
|
2004 |
Hygienika S.A. |
Pierwsza oferta publiczna |
21,0 mln zł |
|
2004 |
Hutmen S.A. |
Oferta akcji z prawem poboru |
62,5 mln zł |
|
2004 |
BRE Bank S.A. |
Oferta akcji z prawem poboru |
550,0 mln zł |
|
2004 |
Unimil S.A. |
Wtórna oferta publiczna |
68,0 mln zł |
|
2004 |
Mostostal Siedlce S.A. |
Przyspieszony bookbuilding |
288,0 mln |
|
2004 |
Mostostal Siedlce S.A. |
Połączenie z Polimex-Cekop |
250,0 mln zł |
Potencjał Dystrybucyjny
Dom Inwestycyjny BRE Banku umożliwia skonstruowanie optymalnej sieci sprzedaży, zapewniającej maksymalną efektywność dotarcia do wszystkich grup Inwestorów.
Potencjał dystrybucyjny DI BRE stanowi kilkuset tysięczna baza Klientów, do której należą m.in.:
DI BRE Banku utrzymuje na bieżąco kontakt z szerokim gronem zarządzających, doradców i analityków działających na rzecz inwestorów instytucjonalnych.
Usługi doradztwa świadczone w związku z przeprowadzaniem ofert publicznych
W ramach usług doradztwa związanych z przeprowadzeniem ofert publicznych wspólne konsorcjum DI BRE Banku oraz BRE Corporate Finance zapewnia również:
Sponsor Emisji
Dom Inwestycyjny BRE Banku świadczy również usługi sponsora emisji dla spółek publicznych. Usługa sponsora emisji polega na prowadzeniu zbiorczego rachunku inwestycyjnego dla Inwestorów, którzy nie zdecydowali się zdeponować swoich akcji na indywidualnych rachunkach inwestycyjnych. Obecnie DI BRE pełni funkcję sponsora emisji dla ponad 20 spółek publicznych.
Wezwania do sprzedaży akcji i przymusowe wykupy
DI BRE Banku świadczy także usługi związane z publicznymi wezwaniami do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji oraz transakcjami przymusowego wykupu:
|
Spółka |
Typ transakcji |
Data |
Wartość |
|
WSIP S.A. |
Wezwanie |
Gru-2009 |
44 mln zł (skup akcji własnych) |
|
NKT Cables S.A. |
Wezwanie |
Wrz-2009 |
9,5 mln zł (wezwanie na 100% akcji Spółki) |
|
WSIP S.A. |
Wezwanie |
Wrz-2009 |
44 mln zł (skup akcji własnych - nie powiodło się) |
|
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. |
Wezwanie |
Lip-2009 |
486,6 mln zł (wezwanie na 66% akcji Spółki) |
|
Fortis Bank Polska S.A. |
Wezwanie |
Cze-2009 |
0,2 mln zł (wezwanie na 100% akcji Spółki) |
|
Prosper S.A. |
Wezwanie |
Maj-2009 |
18,4 mln zł (wezwanie na 100% akcji Spółki) |
|
Polna S.A. |
Wezwanie |
Mar-2009 |
0,4 mln zł (wezwanie na 66% akcji Spółki) |
|
Fortis Bank S.A. |
Wezwanie |
Sty-2009 |
19,4 mln zł (wezwanie na 100% akcji Spółki) |
|
Impel S.A. |
Wezwanie |
Sty-2009 |
27,4 mln zł (skup akcji własnych) |
|
Karen Notebook S.A. |
Wezwanie |
Kwi-2008 |
4,8 mln zł (wezwanie na 66% akcji Spółki) |
|
V NFI Victoria S.A. w likwidacji |
Wezwanie |
Gru-2007 |
3 mln zł (wezwanie na 66% akcji Spółki) |
|
Zakłady
Chemiczne |
Wezwanie |
Paź-2007 |
21,4 mln zł (wezwanie na 66% akcji Spółki) |
|
Macrologic S.A. |
Wezwanie |
Sie-2007 |
5,65 mln zł (skup akcji własnych) |
|
Polmos Lublin S.A. |
2 wezwania i przymusowy wykup |
Paź-2006, Gru-2006, Lut-2007 |
138 mln zł |
|
Centrostal S.A. |
Wezwanie |
Wrz-2006 |
(wezwanie na 66 % akcji Spółki, wartość 6 mln zł) |
|
V NFI Victoria S.A. |
Wezwanie |
Lip-2006 |
13,8 mln zł (wezwanie w celu umorzenia akcji) |
|
Mostostal Warszawa S.A. |
Wezwanie |
Cze-2006 |
(wezwanie na 100% akcji Spółki, wartość 200 mln zł) |
|
Fund.1 Pierwszy NFI S.A. |
Wezwanie |
Cze-2006 |
16,6 mln zł (wezwanie w celu umorzenia akcji) |
|
NFI Fortuna S.A. |
Wezwanie |
Cze-2006 |
18,8 mln zł (wezwanie w celu umorzenia akcji) |
|
V NFI Victoria S.A. |
Wezwanie |
Sty-2006 |
67,2 mln zł (wezwanie w celu umorzenia akcji) |
|
Fund.1 Pierwszy NFI S.A. |
Wezwanie |
Lis-2005 |
90,2 mln zł (wezwanie w celu umorzenia akcji) |
|
NFI Fortuna S.A. |
Wezwanie |
Paź-2005 |
101,4 mln zł (wezwanie w celu umorzenia akcji) |
|
ITI Holdings S.A. |
Wezwanie |
Sie-2005 |
wezwanie w celu wycofania spółki z publicznego obrotu |
|
Energomontaż Północ S.A. |
Wezwanie |
Mar-2005 |
4,2 mln zł |
|
NFI Victoria S.A. |
Wezwanie |
Lut-2005 |
113 mln zł (wezwanie w celu umorzenia akcji) |
|
Fund.1 Pierwszy NFI S.A. |
Wezwanie |
Sty-2005 |
120 mln zł (wezwanie w celu umorzenia akcji) |
Oprócz transakcji wskazanych wyżej DI BRE organizował następujące wezwania: Fund.1 Pierwszy NFI S.A. (2004), NFI Fortuna S.A. (2004), Polna S.A. (2004), BRE Bank S.A. (2003), Grupa Onet S.A. (2002), Bank Częstochowa S.A. (2002), Mieszko S.A. (2002, 2001), Best S.A. (2002, 2001), Delia S.A. (2001), Optimus S.A. (2001), Mostostal Warszawa S.A. (2001), Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. (2001, 1999, 1998), Pekpol S.A. (2000, 1999), Best S.A. (1999), Pekpol S.A. (1999), Mostostal Warszawa S.A. (1999), Polski Bank Rozwoju S.A. (1998).