Dibre - Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Logowanie Twój profil Załóż rachunek

Polecamy:

Kontakt

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Sekretariat:

tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20

Infolinia:

tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl

Jesteśmy w Grupie BRE Banku SA.

Strony spółek grupy BRE Banku

Rynek pierwotny

Kontakt: drp@dibre.com.pl

Departament Rynków Kapitałowych DI BRE Banku przy współpracy z BRE Corporate Finance S.A. aktywnie uczestniczy w projektach pozyskiwania kapitału przez podmioty gospodarcze oraz sprzedaży papierów wartościowych przez akcjonariuszy, a w szczególności w:

ofertach publicznych akcji na rynku pierwotnym (IPO, SPO),

publicznych emisjach akcji z zachowaniem i wyłączeniem prawa poboru,

transakcjach opartych o przyspieszoną budowę księgi popytu,

publicznych ofertach obligacji zamiennych,

programach motywacyjnych opartych na akcjach,

ofertach publicznych certyfikatów inwestycyjnych,

ofertach publicznych obligacji i listów zastawnych,

ofertach kierowanych.

DI BRE Banku uczestniczy ponadto w konsorcjach dystrybucyjnych akcji w ramach ofert publicznych organizowanych przez podmioty spoza Grupy BRE Banku a także oferuje usługi subemitenta inwestycyjnego w ramach gwarantowania powodzenia oferty publicznej. Możliwość połączenia funkcji dystrybucyjnej i subemisyjnej skutkuje zwiększeniem efektywności w plasowaniu emisji akcji.

Nagrody i wyróżnienia
Bardzo wysoką jakość usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku w obszarze rynku pierwotnego potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane przez instytucje badające polski rynek kapitałowy. Wśród najważniejszych nagród należy wymienić:

Puls Biznesu: I miejsce w kategorii: Najlepsze biuro maklerskie na rynku pierwotnym w 2009 roku

Forbes: I miejsce w rankingu Liderów Rynku Pierwotnego w 2008 roku

Puls Biznesu: II miejsce w kategorii: Najlepsze biuro maklerskie na rynku pierwotnym w 2008 roku.

Forbes: I miejsce w rankingu Liderów Rynku Pierwotnego,

Ranking portalu IPO.PL: I miejsce w rankingu najskuteczniejszych domów maklerskich w kategoriach: największa liczba debiutów oraz najwyższa stopa redukcji,

Forbes: III miejsce w rankingu Liderów Rynku Pierwotnego w 2007 roku.

Forbes: Najlepsze biuro maklerskie na rynku IPO za najbardziej stabilną pozycję na rynku i zaufanie emitentów w 2007 roku.

Puls Biznesu: II miejsce w kategorii: Najlepsze biuro maklerskie na rynku pierwotnym w 2007 roku.

Lista ofert publicznych przeprowadzonych przez DI BRE w latach 2004-2009:

Rok	Spółka	Rodzaj transakcji	Wielkość transakcji
2009	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	Pierwsza oferta publiczna	528 mln zł
2009	Netia S.A.	Transakcja na rynku wtórnym, przyspieszony bookbuilding	295 mln zł
2009	Anti S.A.	Wtórna (prywatna) emisja akcji	4,8 mln zł
2009	Drop S.A.	Wtórna (publiczna) emisja akcji	9,6 mln zł
2009	Fortis Bank Polska S.A.	Wtórna oferta akcji kierowana do Fortis Bank S.A./NV	440 mln zł
2009	Fortis Bank Polska S.A.	Połączenie z Dominent Bank S.A.	1 101 mln zł
2009	Centrum Klima S.A.	Przeniesienie akcji z NC na GPW	31,5 mln zł
2008	MW Trade S.A.	Przeniesienie akcji z NC na GPW	n/d
2008	Centrozap S.A.	Wprowadzenie akcji do obrotu	n/d
2008	Komputronik S.A.	Wtórna oferta publiczna	24,6 mln zł
2008	Unibep S.A.	Pierwsza oferta publiczna	71,1 mln zł
2008	Optopol Technology S.A.	Pierwsza oferta publiczna	66,0 mln zł
2007	Sygnity S.A.	Wtórna oferta publiczna	31,1 mln zł
2007	Nepentes S.A.	Pierwsza oferta publiczna	75,6 mln zł
2007	Seco/Warwick	Pierwsza oferta publiczna	99,3 mln zł
2007	Eurofilms S.A.	Emisja połączeniowa	218 mln zł
2007	ATM S.A.	Wtórna oferta publiczna	156,6 mln zł
2007	Komputronik S.A.	Pierwsza oferta publiczna	67,7 mln zł
2007	Erbud S.A.	Pierwsza oferta publiczna	170 mln zł
2007	Polimex S.A.	Emisja połączeniowa	360 mln zł
2007	Ulma S.A.	Wtórna oferta publiczna	291,50 mln zł
2007	ES-SYSTEM S.A.	Pierwsza oferta publiczna	67,9 mln zł
2007	Fortis Bank Polska S.A.	Wprowadzenie akcji do obrotu	200,0 mln zł
2007	MNI S.A.	Oferta akcji z prawem poboru	67,7 mln zł
2007	Torfarm S.A.	Emisja kierowana	74,6 mln zł
2006	Stalexport S.A.	Wprowadzenie akcji do obrotu	103,9 mln zł
2006	Energomontaż Północ S.A.	Oferta akcji z prawem poboru	79,6 mln zł
2005	Kogeneracja S.A.	Przyspieszony bookbuilding	200,0 mln zł
2005	Lotos S.A.	Pierwsza oferta publiczna	1 015,0 mln zł
2005	Polmos Lublin S.A.	Pierwsza oferta publiczna	125,0 mln zł
2005	Ambra S.A.	Pierwsza oferta publiczna	60,0 mln zł
2004	Koelner S.A.	Pierwsza oferta publiczna	90,0 mln zł
2004	Torfarm S.A.	Pierwsza oferta publiczna	32,2 mln zł
2004	Hygienika S.A.	Pierwsza oferta publiczna	21,0 mln zł
2004	Hutmen S.A.	Oferta akcji z prawem poboru	62,5 mln zł
2004	BRE Bank S.A.	Oferta akcji z prawem poboru	550,0 mln zł
2004	Unimil S.A.	Wtórna oferta publiczna	68,0 mln zł
2004	Mostostal Siedlce S.A.	Przyspieszony bookbuilding	288,0 mln
2004	Mostostal Siedlce S.A.	Połączenie z Polimex-Cekop	250,0 mln zł

Potencjał Dystrybucyjny
Dom Inwestycyjny BRE Banku umożliwia skonstruowanie optymalnej sieci sprzedaży, zapewniającej maksymalną efektywność dotarcia do wszystkich grup Inwestorów.
Potencjał dystrybucyjny DI BRE stanowi kilkuset tysięczna baza Klientów, do której należą m.in.:

Krajowi inwestorzy instytucjonalni,

Zagraniczne instytucje finansowe,

Klienci indywidualni w tym Klienci usługi eMakler w mBanku i usługi maklerskiej w MultiBanku (wg stanu na luty 2009r. około 150 000 Klientów indywidualnych),

DI BRE Banku utrzymuje na bieżąco kontakt z szerokim gronem zarządzających, doradców i analityków działających na rzecz inwestorów instytucjonalnych.

Usługi doradztwa świadczone w związku z przeprowadzaniem ofert publicznych
W ramach usług doradztwa związanych z przeprowadzeniem ofert publicznych wspólne konsorcjum DI BRE Banku oraz BRE Corporate Finance zapewnia również:

identyfikację potrzeb Klienta w zakresie finansowania działalności,

dobór odpowiedniego sposobu i rodzaju finansowania,

opracowanie wyceny spółki,

opracowanie struktury transakcji,

współpraca w zakresie wyboru innych doradców,

przygotowanie i prowadzenie prospektu emisyjnego (poza częściami, za które odpowiedzialny jest doradca prawny i audytor),

obsługa postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego,

doradztwo w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,

opracowanie prezentacji o spółce i ofercie publicznej na potrzeby spotkań z Inwestorami,

organizacje i przeprowadzenie premarketingu oferty (spotkania analityka z Inwestorami),

organizację marketingu oferty (spotkania Zarząd Spółki z Inwestorami),

koordynację oferty publicznej,

współpracę przy postępowaniu przed KDPW i GPW,

wsparcie Spółki na rynku wtórnym po przeprowadzeniu oferty publicznej.

Sponsor Emisji
Dom Inwestycyjny BRE Banku świadczy również usługi sponsora emisji dla spółek publicznych. Usługa sponsora emisji polega na prowadzeniu zbiorczego rachunku inwestycyjnego dla Inwestorów, którzy nie zdecydowali się zdeponować swoich akcji na indywidualnych rachunkach inwestycyjnych. Obecnie DI BRE pełni funkcję sponsora emisji dla ponad 20 spółek publicznych.

Wezwania do sprzedaży akcji i przymusowe wykupy
DI BRE Banku świadczy także usługi związane z publicznymi wezwaniami do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji oraz transakcjami przymusowego wykupu:

Spółka	Typ transakcji	Data	Wartość
WSIP S.A.	Wezwanie	Gru-2009	44 mln zł (skup akcji własnych)
NKT Cables S.A.	Wezwanie	Wrz-2009	9,5 mln zł (wezwanie na 100% akcji Spółki)
WSIP S.A.	Wezwanie	Wrz-2009	44 mln zł (skup akcji własnych - nie powiodło się)
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A.	Wezwanie	Lip-2009	486,6 mln zł (wezwanie na 66% akcji Spółki)
Fortis Bank Polska S.A.	Wezwanie	Cze-2009	0,2 mln zł (wezwanie na 100% akcji Spółki)
Prosper S.A.	Wezwanie	Maj-2009	18,4 mln zł (wezwanie na 100% akcji Spółki)
Polna S.A.	Wezwanie	Mar-2009	0,4 mln zł (wezwanie na 66% akcji Spółki)
Fortis Bank S.A.	Wezwanie	Sty-2009	19,4 mln zł (wezwanie na 100% akcji Spółki)
Impel S.A.	Wezwanie	Sty-2009	27,4 mln zł (skup akcji własnych)
Karen Notebook S.A.	Wezwanie	Kwi-2008	4,8 mln zł (wezwanie na 66% akcji Spółki)
V NFI Victoria S.A. w likwidacji	Wezwanie	Gru-2007	3 mln zł (wezwanie na 66% akcji Spółki)
Zakłady Chemiczne Permedia S.A.	Wezwanie	Paź-2007	21,4 mln zł (wezwanie na 66% akcji Spółki)
Macrologic S.A.	Wezwanie	Sie-2007	5,65 mln zł (skup akcji własnych)
Polmos Lublin S.A.	2 wezwania i przymusowy wykup	Paź-2006, Gru-2006, Lut-2007	138 mln zł
Centrostal S.A.	Wezwanie	Wrz-2006	(wezwanie na 66 % akcji Spółki, wartość 6 mln zł)
V NFI Victoria S.A.	Wezwanie	Lip-2006	13,8 mln zł (wezwanie w celu umorzenia akcji)
Mostostal Warszawa S.A.	Wezwanie	Cze-2006	(wezwanie na 100% akcji Spółki, wartość 200 mln zł)
Fund.1 Pierwszy NFI S.A.	Wezwanie	Cze-2006	16,6 mln zł (wezwanie w celu umorzenia akcji)
NFI Fortuna S.A.	Wezwanie	Cze-2006	18,8 mln zł (wezwanie w celu umorzenia akcji)
V NFI Victoria S.A.	Wezwanie	Sty-2006	67,2 mln zł (wezwanie w celu umorzenia akcji)
Fund.1 Pierwszy NFI S.A.	Wezwanie	Lis-2005	90,2 mln zł (wezwanie w celu umorzenia akcji)
NFI Fortuna S.A.	Wezwanie	Paź-2005	101,4 mln zł (wezwanie w celu umorzenia akcji)
ITI Holdings S.A.	Wezwanie	Sie-2005	wezwanie w celu wycofania spółki z publicznego obrotu
Energomontaż Północ S.A.	Wezwanie	Mar-2005	4,2 mln zł
NFI Victoria S.A.	Wezwanie	Lut-2005	113 mln zł (wezwanie w celu umorzenia akcji)
Fund.1 Pierwszy NFI S.A.	Wezwanie	Sty-2005	120 mln zł (wezwanie w celu umorzenia akcji)

Oprócz transakcji wskazanych wyżej DI BRE organizował następujące wezwania: Fund.1 Pierwszy NFI S.A. (2004), NFI Fortuna S.A. (2004), Polna S.A. (2004), BRE Bank S.A. (2003), Grupa Onet S.A. (2002), Bank Częstochowa S.A. (2002), Mieszko S.A. (2002, 2001), Best S.A. (2002, 2001), Delia S.A. (2001), Optimus S.A. (2001), Mostostal Warszawa S.A. (2001), Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. (2001, 1999, 1998), Pekpol S.A. (2000, 1999), Best S.A. (1999), Pekpol S.A. (1999), Mostostal Warszawa S.A. (1999), Polski Bank Rozwoju S.A. (1998).

Doświadczony Partner na rynkach kapitałowych!

Polecamy:

Kontakt

Jesteśmy w Grupie BRE Banku SA.

Strony spółek grupy BRE Banku

Rynek pierwotny

Doświadczony Partner
na rynkach kapitałowych!