Doświadczony Partner
na rynkach kapitałowych!

ERBUD S.A. - redukcja w zapisach 98,3%!

Szanowni Inwestorzy, informujemy, iż redukcja w zapisach dla inwestorów indywidualnych na akcje spółki ERBUD S.A. wyniosła 98,3%.
Debiut na GPW w Warszawie planowany jest w końcówce drugiego tygodnia maja.

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako Podmiot Oferujący, zaprasza do wzięcia udziału w Publicznej Ofercie Akcji spółki ERBUD S.A.

Prezentacja Spółki:
Działalność ERBUD S.A. obejmuje kompleksowe przygotowanie i realizację obiektów:

budownictwa użyteczności publicznej (m.in. szpitale, baseny, szkoły),

handlowych (centra handlowo-usługowe),

mieszkaniowych (osiedla mieszkaniowe, budynki wielorodzinne) i hotelowych,

przemysłowych.
oraz modernizację i kompleksowe remonty istniejących obiektów oraz budownictwa infrastrukturalnego.

Erbud to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich grup budowlanych świadcząca usługi w segmencie mieszkanio- wym, przemysłowym oraz użyteczności publicznej na terenie Polski oraz innych krajów europejskich, w tym, między innymi, w Niemczech, Francji, Belgii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu na dojrzałym rynku Europy Zachodniej, firma konkuruje dziś z międzyna- rodowymi graczami w branży pod względem jakości i termi- nowości usług. Erbud realizuje z powodzeniem zlecenia firm deweloperskich i spółdzielni mieszkaniowych w kraju i za granicą. W ciągu ostatnich 3 lat ERBUD notuje dynamiczny ponad 50% wzrost przychodów w skali roku. Doskonała znajomość branży umożliwia również trafną ocenę efektywności projektów i pozwala osiągać dobrą rentowność realizowanych kontraktów. Plany strategiczne spółki obejmują dalszy rozwój w kraju i za granicą w obszarach budownictwa kubaturowego oraz ekspansję w atrakcyjnym segmencie budownictwa drogowego i inżynie- ryjnego w Polsce poprzez przejęcia podmiotów w branży.

Szczegółowe informacje o działalności Spółki dostępne są na stronie internetowej www.erbud.pl

Wielkość oferty
Oferta Publiczna obejmuje nie więcej niż 3 400 000 Akcji, w tym 2 500 000 Akcji Serii D nowej emisji oraz do 900 000 Akcji istniejących (Sprzedawanych).
Oferta podzielona jest na dwie transze:

Transza Inwestorów Indywidualnych, w której oferuje się 700 000 Akcji Serii D,

Transza Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się 1 800 000 Akcji serii D oraz do 900 000 Akcji istniejących.

Harmonogram Oferty:

do 20 kwietnia 2007r. - podanie do publicznej wiadomości przedziału Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży,

23-24 kwietnia 2007 r. do godziny 15:00 - proces budowy Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych,

24 kwietnia 2007r. - ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży,

Ostateczna Cena Emisyjna oraz Cena sprzedaży zostały ustalone na poziomie 50zł.

25 - 27 kwietnia 2007r. - przyjmowanie zapisów,

7 maja 2007r. - ostateczny termin zamknięcia subskrypcji,

W ciągu 5 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji - przydział akcji na specjalnej sesji GPW w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz przydział w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
Przydział w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi prawdopodobnie w dniu 30 kwietnia 2007r. (rozliczenie sesji przydziałowej w dn. 4 maja 2007r.)

Jak złożyć zapis na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych:
Dyspozycje zapisu na Akcje Spółki Erbud S.A. można składać:

Osobiście w jednym z 14 Punktów Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego,

Telefonicznie pod numerem 022 697 49 49,

Przez Internet - specjalna formatka w menu Dyspozycje w Serwisie BReBrokers,

Za pośrednictwem serwisu eMakler w mBanku oraz usługi maklerskiej w MultiBanku.

Uwaga!
Inwestorzy składający zapis muszą pamiętać iż:

Konieczne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w Domu Inwestycyjnym BRE Banku,

Na rachunku powinny znajdować się środki pieniężne,

Zapis jest bezwarunkowy i nie podlega anulowaniu z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym,

Pokrycie zlecenia zapisu MOGĄ stanowić należności pochodzące ze zrealizowanych ale nierozliczonych zleceń,

Prowizja maklerska wynosi 0%!

Kredyt na zakup akcji ERBUD S.A.
Kredyty oferowane są wyłącznie dla Transzy Inwestorów Indywidualnych.
1. Kredytów udzielają:

Dom Inwestycyjny BRE Banku w wysokości do 250 000zł,

BRE Bank w kwocie powyżej 250 000zł.
Przy czym:

Klientom Private Banking BRE Banku kredytów udziela wyłącznie BRE BANK,

Klientom MultiBanku kredytów udziela MultiBank,

Klienci mBanku posiadający usługę eMakler mogą skorzystać z kredytu mEmisja, którego zasady opisane są TUTAJ.

2. Harmonogram składania wniosków kredytowych:
Wnioski przyjmowane są od 23 kwietnia (poniedziałek) do dnia 25 kwietnia (środa).
Przyjmowanie wniosków kredytowych zostało zakończone!

3. Rodzaje kredytów:

Kredyt z udziałem środków własnych: maksymalna kwota kredytu 300% środków własnych, zabezpieczenie w postaci blokady akcji zakupionych z kredytu i za śrdoki własne, z możliwością ich sprzedaży.

Kredyt bez udziału własnego: brak środków własnych przeznaczonych na zakup akcji, maksymalna kwota kredytu 300% wartości portfela na rachunku inwestycyjnym w DI BRE Banku (wg wyceny kredytowej wyceny portfela - tylko wartość akcji spółek z listy A + gotówka + obligacje Skarbu Państwa). Zabezpieczenie w postaci blokady rachunku papierów wartościowych w DI BRE z możliwością sprzedaży akcji.

4. Podstawowe warunki kredytu:

Minimalna kwota kredytu: 50 000zł,

Maksymalny okres kredytowania: 26.06.2007r.

Oprocentowanie: WIBOR 1M + 2% marży banku,

Prowizja przygotowawcza:
- 0,30% dla kwoty kredytu do 249.999,99 PLN
- 0,25% dla kwoty kredytu od 250.000,00 PLN do 499.999,99 PLN
- 0,20% dla kwoty kredytu powyżej 500.000,00 PLN


Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 022 697 49 49.

Pełna treść Prospektu Emisyjnegp dostępna jest TUTAJ

Aneksy do Prospektu Emisyjnego znajdują się TUTAJ

Informacja o Ostatecznej Cenie Emisyjnej i Cenie Sprzedaży oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych TUTAJ

Wybrane informacje z Prospektu Emisyjnego znajdują się TUTAJ

Komentarz Specjalny Analityków DI BRE Banku S.A. dostępny jest TUTAJ

Uwaga!
Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki Erbud S.A. jest Prospekt Emisyjny.
Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.